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加拿大炒股推荐ETF

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ETF(英语:Exchange Traded Funds),是一种在证券交易所交易,提供投资人参与指数表现的指数基金,中文一般翻译为指数股票型基金(台湾)、交易所交易基金(中国大陆)、交易所买卖基金(香港)。
ETF将指数证券化,投资人不以传统方式直接进行一篮子股票之投资,而是透过持有表彰指数标的股票权益的受益凭证来间接投资。ETF基金以持有与指数相同之股票为主,分割成众多单价较低之投资单位,发行给投资人。
ETF同时具备开放式基金的能够申购和赎回的特性和封闭式基金的交易特性,被认为是过去十几年中最伟大的金融创新之一。到目前为止,几乎所有指数都有ETF基金。最早的ETF是1993年发行的标準普尔500指数ETF,此后,针对道琼、那斯达克、罗素、威尔夏等指数的ETF纷纷问世。近年来又诞生了针对特定行业、国家、地区及塬物料的特殊ETF。
绝大多数ETF的指数成分是股票,但基于固定收益证券、债券、商品和货币的ETF也在发展中。对于投资者来说,ETF的交易费用和管理费用都很低廉,持股组合比较稳定,风险往往比较分散,而且流动性很高,单笔投资便可获得多元化投资效果,节省大量之时间及金钱。
ETF的收益来源为:指数成分股的现金股利率、开放借券的获利金额、指数成分股及权重调整时,在被动式基金交易中的买卖价差金额、指数成分债券之利息

怎么选择ETFs

交易所买卖基金ETFs代表Exchange Traded Funds,类似于共同基金(mutual fund)。不同的是ETFs可以像股票那样自由买卖,基金策略公开(它是以被动的方式管理),管理费常常只有共同基金管理费的约1/10。
满地可银行(BMO)最新报告说,今年加国ETFs工业发展特点是:更多竞争和革新产品,以及多样化投资组合和低成本需求的增长。
《金融邮报》投资专栏报导向读者介绍买卖ETFs 4个技巧和应该注意的问题。报导称,频繁交易ETFs会导致费用升高。交易者应该注意买进或卖出时机、ETFs的现金流通性和市场的波动性。
个人理财顾问Gail Bebee向读者推荐8个投资回报良好的ETFs。投资时,务必请谘询你的投资顾问,仔细评估后,根据个人投资组合的需要方可购买。
加国ETFs资产今年增幅超过7% 
满地可银行最新《加国ETF展望》报告说,今年初以来,加拿大交易所买卖基金资产增加41亿,增幅7.3%,总资产达到600亿元。其中,固定收入ETFs增加23亿,涨55%;股票ETFs增加17亿,涨40%。
在地域投资中,美国ETFs出现较大增长,显示投资者对美国经济复苏充满信心。小资产ETFs面临更加激烈的竞争;今年初以来,小资产ETFs市场股份由去年的26.1%增长至目前的32.3%。
ETFs交易技巧1:避免开市之初或邻近关门时下订单
在开市之初和邻近关门之时,ETF价格往往偏离其资产净值NAV,甚至有极大波动。交易者应该避免在开市后30分钟内和关门前30分钟内下买卖的订单。
《金融邮报》报导指出,交易所开门时并不是所有证卷的交易马上开始,个别证卷的交易甚至可能延迟到开市30分钟以后。因此,证卷交易价格在开市后30分钟内波动性较大。
每个交易日,证券做市商(market maker)在市场关门30分钟前开始清理账户或结算,并可能强迫一些高额欠款账户的交易者出售或买进证卷,从而导致证卷价格波动。
ETFs交易技巧2:避免市场波动日交易
市场波动日,交易所买卖基金的买卖价格和NAV与其真实价值存在误差,偏高或偏低均有可能,需要依据各个ETFs的投资组合来评估。另外,市场波动时,交易所买卖基金的买卖差价(bid-ask spread)会加剧,可能导致交易成本大幅上升。
也就是说,在市场大幅波动情况下,ETFs的真实价值很难评估,并且会导致交易成本上升(如高价买进和低价抛售出现的亏损),买卖ETFs对交易者来说没有什么好处。最佳策略是避免在市场波动或不稳定日交易ETFs。
ETFs交易技巧3:避免不必要交易
ETFs的交易成本受到交易频率(交易次数)和交易费(每次买卖的代理佣金)的影响。交易频率越高,成本越大。交易者可以通过限制交易频率(减少交易次数)和寻找收费较低的交易代理或交易系统来降低成本。
另外,如果投资者定期贡献资金,如从银行帐号每月自动贡献到RRSP,最好的投资策略是购买指数交易所买卖基金或指数共同基金,以避免买卖交易费。
ETFs交易技巧4:选择高交易量ETFs
ETFs交易需要考虑现金流通性。交易量越高,现金流通性越好,兑现能力越高,并且交易差价越小、连续性越好。在年费用率类似情况下,交易者应该选取交易量较大的ETFs,例如日交易量800万股的ETF比日交易量100万股的ETF好。
专家推荐ETFs
加拿大独立个人理财顾问、《简单良好投资法则》一书的作者Gail Bebee向投资者推荐一系列ETFs。Bebee筛选ETFs标准是:投资回报高于平均水平,低管理费、多样化投资组合、良好红利、无资金杠杆和无短卖资产。
对于加国股市,Bebee推荐:BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.T)和iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index Fund (CDZ.T)。
对于美国股市,Bebee推荐:Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.N), Vanguard Total Stock Market ETF (VTI.N)和Vanguard Extended Stock Market ETF (VXF.N)。
对于美国和加拿大以外的国际股市,Bebee推荐:Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA.N)和WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM.N)。
对于固定收入ETFs,Bebee推荐Horizons Active Floating Rate Bond ETF (HFR.T)。对于多资产投资组合,Bebee推荐iShares Growth Allocation ETF (AOR.N)。
Bebee提醒投资者,加国股市ETFs的缺点(风险)是缺乏多样化,投资组合主要集中在金融、能源和资源3大部门。另外,固定收入ETFs有利率上涨时价格下滑的风险。
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