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道证成加国最大包销商 安排53宗股票包销

  道明证券在2011年首次成为加国最大股票包销商;该行于过去1年,负责本国部分最大型地产与矿业公司的新股发售工作。


  据彭博的统计,道明证券协助牵头53宗包销活动,涉资49.3亿美元;在2010年,该公司只排第五位,当年负责41宗交易,涉资26.2亿美元;彭博指出,亦有可能录得更多交易,数字或会更新。


  附属于道明银行(代号TD)的投资银行道明证券表示,去年录得佳绩,主要因为投资者在调整能源投资时,对高息股票需求增加;2011年,该行曾协助Intact Financial(代号IFC)安排9.93亿美元股票销售,又为Dundee International Real Estate Investment Trust(代号DI.U)牵头,作出4.05亿美元集资,这是年内第叁大招股行动。



道明证券表示,今年销售重点或与去年接近,但对今年的前景相当乐观


  道明证券股票资本市场部主管Sante Corona表示,新股市场的焦点是高息,预料2012年,高息仍是投资者关注所在。


  道明证券环球投资银行部主管Patrick Meneley指出,今年的销售重点,可能与去年接近;他对今年的前景相当乐观,大前提是市仍然保持稳定,环球宏观力量能支持经济增长及具建设性的投资环境。


  根据彭博的资料,去年整体股票发行量,较2009年的410亿美元高峰少12%,是连续第二年录得下跌。


  满地可银行(代号BMO)旗下BMO Capital Markets股票资本市场环球部主管Darryl White表示,股票发行量减少,是信心问题,发行商在反覆市下随机应变。


  加拿大皇家银行(代号RBC)旗下投资银行部RBC Capital Markets,去年在股票包销市场排第二位,仅随其后是BMO Capital、CIBC World Markets及Scotia Capital。过去10年,RBC有5年录得加国最大股票包销额。


  RBC环球股票资本市场共同主管Kirby Gavelin表示,2010年是活跃的1年;但他承认,总有些时间排名会落后;市场确有审慎情绪,影响新股发售。


  彭博资料显示,2011年透过招股上市筹集的资金达25.6亿美元,较2010年的61.4亿美元,下跌58%。

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